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智能家居蛋糕有多大?解剖12股最大赢家(下)

2014-08-18 10:11
逆光飞舞
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  期待业务能成功转型:公司传统控制器拓展到大家电,形成“以传统产品优化与新产品开发为主干,以外销、内销为两翼驱动发展”的良好格局。此外,公司与AeonLabsLLC合资公司丰唐物联,瞄准未来物联网产业,从而一改公司传统业务低技术门槛的形象,客户从海外向国内拓展。此外,与泰国政府合作的教育平板电脑项目后如能顺利实施,意味着公司未来将成为一家规模较大的平板电脑代工厂商。

  维持“增持”评级:我们预计公司2012、2013、2014年实现营业收入6.88、14.73、19.91亿元,同比增速分别为45.89%、114.1%、35.17%,归属于母公司所有者净利润30.35、70.09、97.38百万元,同比增速分别为48.28%、130.92%、38.93%,EPS分别为0.29、0.68、0.95元,PE分别为40、21、15倍,维持增持投资建议。浙商证券

  星网锐捷 :业绩保持稳步增长,互联网娱乐平台打开想象空间

  国内领先的新一代网络信息技术及综合解决方案供应商

  公司是国内领先的网络通讯设备、网络终端、视讯产品、信息化软件等综合解决方案供应商,在教育、电信、金融、邮政、政府、企业、医疗、军队、交通等信息化建设领域为用户提供最全面的应用解决方案。公司MODEM、ADSL产品在国内连续多年销量第一,享有“中国猫王”和“中国A 猫第一品牌”的盛誉;拥有国内70%以上无线公话的商务电话市场份额;开发基于以太网无源光网络(EPON)系统环境的光网络单元(ONU)产品。公司已发展成为国内领先网络信息技术及综合解决方案提供商。

  营收状况表现良好,业绩水平不断提升

  公司营收和净利润均保持稳定增长势头。2013年,公司实现营业收入32.76亿元,同比增长17.54%;公司实现归属母公司净利润2.39亿元,同比增长6.91%。2014年第一季度,公司实现营业收入5.06亿元,同比增长22.97%;公司实现归属母公司净利润950.45万元,同比增长37.11%,公司营收增速和净利润增速均高于去年同期。考虑到公司平台化转型雏形初现,我们对公司未来增长充满信心。

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