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物联网、光通信股市分析及股票推荐

2010-11-23 10:09
雷本祖
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  而亦正因如此,尽管目前还刚刚进入2010年的第四个季度,但莱宝高科因此在三季报中高调预计了“2010年净利润同比增长120-150%”的业绩。据悉,2010年10月公司拟投资2.51亿元建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目,项目达产后,新增设计年产400万片电容式触摸屏(以10英寸计),预计2011年四季度建成投产。

  值得注意的是,在智能手机以及3C庞大的消费市场中,莱宝高科仅仅是其中受益的公司之一。齐鲁证券行业分析师刘江啸在昨日下午发布的行业研报中指出:“电子元器件行业中,应该关注的公司,是那些能够生产具有更好体验的新产品,如电容式触摸、红外热像仪、微型投影仪、3D电视眼镜和更节能环保的产品”。而岳雄伟建议从政策受益和快速成长两大角度选择个股。

  在涉及到智能手机及3C的机会中,LED行业首先值得关注。目前,LED正处于进入中大尺寸LCD面板背光源及通用照明应用的关键发展时期。

  而AMOLED引领中小尺寸显示的新潮流。目前,手机是AMOLED的主要应用领域。中国企业有望和国际站在同一起跑线上,受益于AMOLED的高速增长,齐鲁证券认为深天马和彩虹股份[20.48 -1.96%]已经开始进军该领域。

  多点触摸控制为人们带来控制新体验。触摸屏尤其投射式电容触摸屏渐成PC和手机的标配,迅速增长的智能手机和平板电脑将导致上游触摸屏材料出现供不应求的状况,推荐莱宝高科和长信科技。

  无线互联:受益3G的大规模应用

  代表公司:国民技术[148.74 0.64%]、奥飞动漫[34.40 -2.27%]、北纬通信[45.48 -2.15%]

  “3G网络建设最大的一个特点是前期投入巨大,后期产出巨大”,一位行业分析师讲到,“一旦3G网络获得全面的推广后,一系列建立在3G网络上的应用技术将获得爆发的机会,这其中即包括了无线手机支付、网络游戏服务,也有物联网等更为广阔的领域。”

  无线互联将带动手机支付的发展。而从移动电子商务发展特征看,先期以游戏、音乐、信息等虚拟内容交易为主,中期以电子交易、票务等大额虚拟交易为主,后期发展到以实物交易为主的发展趋势,支付方式从初期以短信、到远程、最后到现场支付的演进趋势;移动互联网虚拟内容的繁荣和移动支付平台的兴起是移动电子商务快速发展的必经阶段,其中,移动互联网龙[3.18 0.00%]头是神州泰岳[68.21 -1.12%],移动支付龙头是国民技术。

  如国民技术后市最大的看点就在于“手机支付芯片”业绩的增长。西南证券[12.93 -0.77%]行业分析师苏晓芳表示,预计今年移动支付芯片在公司总收入中所占比重将由去年的11%上升到20%—30%。

  不仅如此,招商证券[20.61 -0.10%]行业分析师曾斌表示,在中国移动[78.90 1.15%]主导下的手机支付产业链下,投资者还应该重点关注生产通信IC卡的恒宝股份[18.24 -1.14%]、智能卡的东信和平[27.14 -2.58%]、POS机厂商的南天信息[18.35 -1.50%]和证通电子[20.31 -2.26%]以及平台运维的拓维信息[44.18 -0.85%]。

  而无线互联的另一个看点,即无线增值业务的推广,而其中的网络游戏业务有望获得突破。申银万国[3.74 -2.86%]表示,在无线互联的推广下,未来游戏产业可见的两大趋势在于:影视与游戏的结合以及联合运营。我们推荐博瑞传播[20.22 -1.65%]、华谊兄弟[30.78 -1.44%]和顺网科技[71.12 -1.50%],建议关注奥飞动漫和北纬通信。

  物联网作为计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮,将在国家推动无线互联建设过程中大为受益。从IT硬件与设备上市公司来看,能够在“物联网”主题中受益的领域有:二维码RFID的新大陆[21.80 -2.02%];RFID芯片、电子标签与读写器的远望谷[30.13 -2.02%]、MEMS封装的长电科技[13.23 3.04%];TD-SCDMA芯片与SIM卡的大唐电信、东信和平。

  (编辑 Valiant)

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