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雷军的小米市值达千亿 同个老板的金山软件为何差了这么多

2018-06-15 09:54
来源: 蓝鲸TMT

6月11日凌晨,小米集团在证监会网站公开发行存托凭证招股说明书,这意味着小米即将成为中国第一家发行CDR的新经济独角兽公司。

本次披露的招股说明书透露,作为创始人的雷军持有约31.4%的股份。如果小米上市后市值达到 1000 亿美元,雷军的身家将达 314 亿美元,甚至能超过王健林,逼近李嘉诚,身家一下子水涨船高。

小米的成功让雷军从一名IT老兵+互联网投资人,成为上市互联网企业的创始人,小米带给他的荣耀和成就是空前的。然而在小米获得这么大成功的环境下,雷军的起点——金山软件,虽然已经是上市公司,但整体的发展情况就稍显遗憾了。

根据金山软件发布的 2018 年Q1 季度的财报数据显示,金山软件第一季度总营收约12. 64 亿元,相较去年同期营收12. 12 亿元同比增长4%。归属母公司拥有人溢利为1. 18 亿元,相较去年同期2. 38 亿元同比下滑50%。

作为金山软件的主要业务:游戏、云服务、办公软件就像它的的三辆马车,只不过各自跑的速度有快有慢,在第一季度网络游戏总营收约为6. 32 亿元,相较去年同期8. 17 亿元同比下滑22.64%。其中来自网络游戏收入部分占比公司总营收约50%,云服务收入4. 19 亿元,办公软件收入2. 12 亿元,分别占比总营收33%、17%。

在雷军待了 16 个年头后, 2007 年金山终于实现上市,时隔十一年,金山软件的发展并未获得更大突破。为什么雷军新创办的小米可以越来越厉害,金山明明资历更老却无法再往前前进太多呢?在恭喜小米的同时,我们也通过分析金山为啥无法再突破,来说明下小米成功的不可复制性。

WPS国内市场占有率不低 但收入跟占有率不成正比

与小米主营业务对应的智能手机市场相比,金山主力产品WPS面向的是办公软件市场,不管是用户规模还是付费能力,注定都不是在一个天花板之下。

有 2016 年的数据显示,WPS办公软件用户占国内办公市场用户总规模的27.81%,是国内最大的国产办公软件及服务提供商。在中国办公软件市场上除开Office,WPS应该就是唯一的主力服务商。然而,市场占有率不低的WPS却不能给金山软件带来高额的利润,收入甚至都不及微软office的零头。

4 月 27 日,微软公司公布了截至 3 月 31 日的 2018 财年第三季度财报,财报显示,微软 2018 财年第三季度营收为268. 19 亿美元,运营利润为82. 92 亿美元。主要靠Office产品的生产力和业务流程业务收入达 90 亿美元,增长17%,消费级 Office 产品与云服务收入增长12%,消费级 Office 365 订阅用户总数增长至 3060 万,得益于企业级 Office 365 服务收入增长42%。

相比之下,金山软件的WPS不管是营收规模还是付费用户规模,都要比Office差太多。微软的office能创造这么大的经济价值,为何金山软件的WPS就不能呢?原因有两点。

其一:用户量虽多但日活跃度达不到巨头流量级别 流量广告生意做不大

WPS作为一款办公软件,虽说也积累了一批用户,但是用户的日活跃度并不高。由于它的定位就是个办公工具,这也没办法让它像其他社交平台一样,拥有庞大的活跃度积极的用户,这也让用户不愿意花更多时间去体验它的其它功能。

用户量的活跃性不高,自然不能给它带来超高的广告盈利。拿腾讯的微信来说,去年发布的 2017 微信数据报告:日活跃用户达 9 亿、日发消息 380 亿条。微信拥有这么庞大的用户量,这么积极的活跃度自然带给腾讯的利润是无法估量的。

像互联网平台都是拥有大批的用户,利用大批用户的活跃度卖广告来创造经济来源,WPS的定位无法让用户在平台上有更多的互动,因此想要实现由流量带来广告的目的不够理想化。

其二:WPS想学office的收费模式 然而在中国行不通

WPS的成功很大一部分原因归功于它的免费,并且使用起来方便。OFFICE虽然好用,但一个是软件包体特别大,另外一个就是破解成免费的步骤,对于一般人来说有些复杂,而且很多功能还需要用户花钱体验,这在提倡免费的中国互联网行业,OFFICE的收费是不服水土的,WPS抓住了这个中国化的机会顺势崛起。

WPS一开始用免费的模式在中国占据了市场,但一旦它学习office增加付费模式,就注定了它的无法成功。如果WPS强制改成收费,那这就让用户缺失了一个抛弃OFFICE 转用WPS的理由,用户为什么不用更官方更好用的正版产品呢?

因此由于中国网民要用办公软件也不是非WPS不可,所以真正为WPS增值业务付费的消费级用户,最终还是少数,WPS增值业务的天花板特别明显,这夜导致WPS的收入无法和OFFICE的收入相提并论。

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